Synchronisieren Sie das Dynamics 365 CRM-Sicherheitsmodell in SharePoint zusammen mit einem modernen Dokumentenverwaltungssystem!

Die Hauptaufgabe von Microsoft Dynamics 365 CRM besteht darin, Kundenbeziehungen zu verwalten. Und aufgrund der Dokumentenverwaltungsfunktionen von SharePoint werden Microsoft Dynamics 365 CRM und SharePoint häufig zusammen verwendet. Obwohl beide ihre eigenen fortschrittlichen Sicherheitsmodelle haben, unterscheiden sie sich stark. Aus diesem Grund synchronisiert die standardmäßige Integration von Microsoft Dynamics 365 CRM-Berechtigungen nicht mit SharePoint. Dies führt zu Problemen bei der Datenkontrolle, da Personen, die keinen Zugriff auf Dokumente in Dynamics 365 CRM haben, diese in SharePoint abrufen können.

SharePoint Security Sync von Inogic ist eine leistungsstarke Microsoft AppSource Preferred-App, die das Sicherheitsmodell von Microsoft Dynamics 365 CRM in SharePoint repliziert und alle Ihre Dokumente und Anhänge in SharePoint sichert. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Sie auch alle Ihre Dokumente in SharePoint von Dynamics 365 CRM aus verwalten können.

SharePoint Security Sync ist eine mit 5 Sternen bewertete App auf AppSource und bietet die folgenden Funktionen:

  1. Replizieren Sie Dynamics 365 CRM-Sicherheitsrollen in SharePoint
  2. Ermöglicht die Erstellung einer benutzerdefinierten Ordnerstruktur in SharePoint
  3. Drag-and-Drop-Optionen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, um allgemeine Datei-/Ordneraktionen auszuführen
  4. DocuSign-Integration für elektronische Signaturen

Und vieles mehr…

Wie also kann SharePoint Security Sync mit all diesen Funktionen Ihrem Unternehmen bei der Skalierung helfen? Sehen wir uns einige Beispiele aus der Praxis an.

Einer unserer Kunden, ClimbClouds, ein mittelständisches Produktunternehmen, hat sein Geschäft auf die nächste Stufe gehoben und seinen kostenlosen Microsoft Dynamics 365 CRM-Speicher erschöpft. Die Zunahme der Datenbankgröße hat zusammen mit Leistungsproblemen zu erhöhten Speicherkosten geführt. Um übermäßige Kosten für die Dokumentenspeicherung zu vermeiden, haben sie SharePoint als Dokumentenverwaltungssystem gewählt. Das Verschieben aller Microsoft Dynamics 365 CRM-Verlaufsanhänge in SharePoint wird jetzt zu einer entmutigenden Aufgabe.

SharePoint Security Sync mit seiner Funktion zur Massenmigration von Jobs kann ClimbClouds bei diesem reibungslosen Übergang helfen.

Synchronisieren Sie das Sicherheitsmodell von Dynamics 365 CRM in SharePoint

Mit Hilfe dessen wurde das Anliegen von ClimbClouds zur Reduzierung der Speicherkosten aufgearbeitet. SharePoint hat jedoch die Einschränkung, dass nur 50.000 Elemente in einer einzigen Dokumentbibliothek gespeichert werden können. Und ClimbClouds muss diese Herausforderung meistern, da sie die meisten ihrer Kundenbeziehungen mithilfe von E-Mails pflegen, die mehrere Anhänge, Notizen usw. enthalten.

Mit der neuesten Funktion von SharePoint Security Sync „Benutzerdefinierte Ordnerstruktur erstellen“ ist dies ganz einfach möglich.

Synchronisieren Sie das Sicherheitsmodell von Dynamics 365 CRM in SharePoint

Diese Funktion kann für jede OOB- oder benutzerdefinierte Entität konfiguriert werden. Hier haben ClimbClouds es für Konten verwendet. Einmal konfiguriert, können ClimbClouds ihre eigene benutzerdefinierte Dokumentbibliothek in SharePoint erstellen, in der sie nun problemlos Anhänge und Dokumente speichern können. Die Bibliotheksstruktur kann auf drei verschiedene Arten erstellt werden, nämlich „nach Punkt“, „nach Anfangszeichen“ oder „nach benutzerdefinierten Regeln“. Da Joseph möchte, dass alle seine Kontodokumente monatlich gespeichert werden, kann er dies tun, indem er die Option „nach Zeitraum“ auswählt.

Speicherproblem behoben. Organisieren und Verwalten von gelösten Problemen. Aber was ist mit der Sicherheit all dieser Dokumente, die auf SharePoint Cloud Storage geteilt werden? Da SharePoint nur ein Cloud-Speicher ist, werden die Sicherheitsaspekte der CRM-Daten nicht berücksichtigt.

Und auch hier kommt SharePoint Security Sync von Inogic zu Hilfe.

Synchronisieren Sie das Sicherheitsmodell von Dynamics 365 CRM in SharePoint

SharePoint Security Sync synchronisiert automatisch die Sicherheitsprivilegien in SharePoint gemäß den in Dynamics 365 CRM festgelegten Sicherheitsprivilegien. Joseph, der auf Organisationsebene Zugriff auf das CRM hat, kann auf alle Dokumente in SharePoint zugreifen. Lara, eine Vertriebsmitarbeiterin in ClimbClouds, hat nur Zugriff auf Benutzerebene auf Dynamics 365 CRM, sodass sie nur eingeschränkten Zugriff auf die Dateien und Ordner in CRM hat. Und dasselbe wird sich in SharePoint widerspiegeln.

Immer wenn eine Sicherheitsrolle eines Benutzers in Ihrem Dynamics 365 CRM geändert wird, wird dies automatisch in SharePoint widergespiegelt.

Es ist eine All-in-One-App für alle Ihre Anforderungen an Dynamics 365 CRM und SharePoint-Integration. Möchten Sie wissen, was unsere Kunden über unsere App sagen?

Synchronisieren Sie das Sicherheitsmodell von Dynamics 365 CRM in SharePoint

Kontaktieren Sie uns unter crm@inogic.com, wenn Sie Ihre SharePoint-Dokumente sichern oder Speicherkosten für Microsoft Dynamics 365 CRM sparen möchten. Unsere Experten geben Ihnen gerne eine personalisierte Demo.

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Author: admin

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